全球超60%的义齿在中国生产，在毛利下滑之后，种植体会是下一个逐利风口？

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作为牙科行业的上游支柱之一，义齿加工厂的运营模式不再是劳动密集型的。随着CAM / CAD技术，口腔扫描，CBCT和其他数字设备的广泛应用，义齿生产的时间已大大缩短。义齿加工已成为一项技术和资本密集型产业，并将朝着精细化和专业化的方向进一步发展。

中国的义齿加工产业集中在以深圳为中心的珠江三角洲地区和以上海为中心的长江三角洲地区，形成了大型加工厂+许多中小型加工厂的格局植物。前者是基于现代牙科，嘉宏，百瑞，康泰健，Kento，美瓜达等公司的，全球义齿加工业务的60％-70％在中国。仅在深圳，就有100多家从事义齿加工的公司。

近年来，由于对牙科化妆品的需求增加，对口腔健康的意识提高，可支配收入的增长，人口增加和人口老龄化，义齿行业持续增长。

随着资金的大量介入，国内义齿行业的竞争也加剧了，许多公司开始进入调整期。目前，义齿行业的主要问题体现在以下几个方面：

1、义齿加工企业的成本迅速增加，例如工厂租金，人工成本，设备成本和利润不断下降；

2、义齿技术人员大多接受过大师和学徒模式的培训，缺乏正规培训，质量低下且与诊所脱节；

3、整个操作过程已更改。数字技术使义齿的加工和生产效率更高，技术投资有所增加；

4、该行业缺乏监管和自律，企业之间的恶性价格竞争严重，不时发生技术人员抢劫事件。

5、产业转移到低成本地区。由于成本上升和利润下降，公司纷纷迁往国外，技术团队也纷纷涌出。例如，中国已经开始向东南亚转移。

总体而言，义齿加工的产业化和规模化极大地促进了牙科行业的发展。它使义齿加工更加标准化和标准化。因此，动脉网络（WeChat：Vcbeat）整理出义齿（俗称义齿）行业的一些现状，以掌握义齿加工厂未来发展的可能趋势。

始于1990年代的华南地区，高度集中

追溯到其根源，1990年代初在华南开始以市场为导向的家用义齿加工业务，目前已超过4,000个。沿海地区的义齿加工企业引进了来自香港，中国大陆，台湾和海外的早期技术人员，其技术水平较高。较早成立的一些企业技术力量较强，市场份额较大，市场价格较高。凭借强大的品牌知名度和与小公司的不断合并，强大的义齿加工工厂已在不同地方建立了子公司，并朝着集团化的方向发展。因此，国内义齿加工厂主要集中在华东和华南。

一开始，义齿的加工与传统牙医的诊断和治疗工作是联系在一起的，填充物也被用作义齿，个别牙医或小型牙科诊所可以自行加工义齿。随着中国牙科诊所链条的出现和市场分工的发展，独立的个体义齿加工工厂不断增加。

由于义齿行业仍缺乏十分完善的监督管理体系，同行业之间普遍存在价格低廉，恶性竞争，甚至有许多无证经营的义齿加工厂，卫生条件和质量均未达标达到标准。这些所谓的“技术人员”没有或只有一部分专业知识和专业技能，如果不了解生产过程和质量管理，将直接在牙科临床修复市场上带来恶性竞争，因此，它是关键的控制对象。当地监管机构。

随着对义齿加工需求的增长以及数字设备在该行业的渗透，义齿加工行业的集中度不断提高。许多中小型加工厂没有及时进行技术升级，导致生产成本高，效率低。面临被淘汰。

现在，在大型义齿加工工厂中，过去通常有数十名设计师和数十台CAD设备可以完成数百名熟练技术人员的工作，而瓷质义齿已成为义齿加工行业的主流。该产品，由于整体生产水平和技术水平的不断提高，以及相对较低的加工成本，已得到国外牙科界的认可，产品远销海外。当然，大型义齿加工企业无法避免技术人员的流失和可能的管理问题，也面临着市场的考验。

就所生产的产品而言，国内义齿加工厂主要集中在固定义齿的生产上，以活动义齿的加工为辅。根据现代牙科的2020年年度报告，其产品组合大致可分为三个产品线：固定式牙科设备（占收入的7 2. 8％和销售的6 1. 5％），占大多数收入，例如冠和桥；可移动义齿设备（收入1 9. 3％，销售额2 2. 3％），例如可移动义齿；其他设备（收入7. 9％，销售额占1 6. 2％），例如正畸设备，运动防护口罩和防打devices设备，原材料，牙科设备以及提供教育活动和研讨会服务。毛利率分别约为4 8. 7％，4 8. 1％和4 9. 8％。

通常，只有专门处理固定义齿的义齿加工工厂，而几乎没有只加工活动义齿的义齿加工工厂。从义齿材料（包括陶瓷，金属，瓷器等）的角度来看，其工艺既包括传统的模具制作，也包括现代的3D打印。

从技术难度的角度来看，固定牙齿比可移动义齿的难度稍高，因此，就毛利而言，固定牙齿也高于可移动义齿。从实心牙齿的定义来看，全瓷冠的总利润最高，其次是金属陶瓷冠，而纯贵金属冠的总利润最低。但总体而言，最低毛利润可以达到35％以上。

从规模的角度看，月牙数在10,000到30,000以上的人可分为大型加工厂，中型月牙的加工厂，小规模月牙的加工厂。数量在1000-4000之间。

目前，大量低价的普通小义齿加工厂占据了大部分市场份额，竞争异常激烈。他们主要服务于专门处理外国义齿零件的高端诊所或高端大型义齿加工工厂。精致，但收费相对较高。

私人义齿加工工厂占绝大多数，公立医院的技术人员室现在正在逐渐缩小，其中一些已被取消。目前，只有国内五大高级牙科医疗系统中的义齿加工厂和其他一些地区性专业牙科医院都保持了一定的发展规模。

美国是最重要的销售地区，该行业正逐渐向低成本地区转移。

目前，北美和欧洲是国内外义齿加工企业（尤其是美国）最重要的销售场所。由于美国的劳动力成本高昂，一开始主要是由工资相对较低的墨西哥工人加工的，但加工成本仍然很高，并逐渐缩小，客户开始以较低的价格流向外国竞争对手。但是，由于较高的利润率，一些最高端的义齿加工仍在美国进行。

家用义齿产品主要在美国以以下方式销售：

1、收购了美国当地的实验室和材料公司。他们有大量订单，并使用这些机构的现有客户来源进行销售；

2、与本地分销商合作，高度依赖美国分销商；

3、与美国最大的牙科诊所合作，建立了连锁经营，并直接获得了客户；

4、收到了来自美国各个州的订单。由于美国公立医院的义齿是由州政府购买的，然后分发给各家医院，因此购买量通常很大。

美国国家牙科实验室协会（NADL）进行的2020年商业调查显示，受访的实验室中有63％可以提供多种服务（通常能够同时制作牙冠），牙桥，瓷牙和种植体，以及其他牙齿修复体）。其余37％的牙科实验室仅提供一项服务。这些实验室通常规模较小，并且通常仅提供假牙或牙冠。

根据彭博社的数据，2008年美国有12250个实验室，而2020年只有7200个。目前的实验室数量约为6000个。NADL数据显示，美国多达40％的牙齿修复来自海外。价格不仅便宜，而且修复的质量也不比美国差。根据数据，传播可能高达10倍。

结果，美国的实验室逐渐转移到中国，越南，菲律宾，泰国和马来西亚等劳动力加工相对便宜的地区。同样，在中国，深圳和其他地区的加工厂也已开始转移到东莞和珠海等邻近地区。

由于许多因素，北美假牙市场已经增长。除了上述人工成本外，美国医生还重视牙齿的功能。质量低于欧洲和日本市场，并且人口老龄化直接影响对义齿设备的需求。此外，随着2010年廉价医疗法案的颁布，医疗保险的覆盖范围得到了扩大。同时，美国政府还拨款用于口腔健康，以帮助提高相关的意识。

根据现代牙科的2020年年度报告，北美市场获得约6. 87亿港元的收入，比2020年增加约4.十亿港元。该领域约占3 [6.]。 k8] 5％，占集团总收入的比重，到2020年约占1 6. 9％。北美市场收入的增长主要归因于对MicroDental Group的收购以及海外制造产品的平均售价和销量的增长。

根据Berry Dental的2020年年度报告，海外销售主要来自义齿加工业务的收入，占8 2. 87％，而国内销售主要来自门诊连锁业务的收入，占1 7. 13 ％。目前，百瑞，嘉宏等大型出口型义齿工厂的海外销售量占80％以上。

NADL数据显示，由于海外竞争和行业整合，美国许多国内牙科设备公司都处于倒闭状态。尽管进口假牙价格低廉，使各种牙科诊所都尝到了甜头，但对其他相关行业，尤其​​是牙科实验室，却是沉重的打击。

使用数字技术，全世界的诊所和义齿加工工厂可以随时随地进行通信。美国的某些义齿公司也已开始专注于差异化产品，例如个性化的定制修复服务。牙科技师通过培训和再教育来提高其专业水平，并了解有关临床牙科知识和信息以及材料科学的更多信息。 ，成为牙科诊所不可替代的合作伙伴，强调服务的完整性和价格的透明性，而不是反复降低价格以抵抗竞争，甚至为诊所的牙医提供全面的解决方案。

技术人员和管理人员水平参差不齐，行业不景气

以上提到的渠道问题，那么义齿加工厂的生产成本投入主要体现在技术人员身上。生产完成后，只要将牙科模型和数据从国外诊所发送给医生，假牙就可以在一周内完成。其中，工作坊需要3-4天。

除了自建的技术人员室外，牙科医疗机构和技术人员之间的国际通用合作模式是将他们送到国外进行处理。它的优点是：首先，市场竞争机制的引入使医生可以根据技术人员提供的产品质量做出灵活的选择。其次，医患之间的合作关系发生了变化，医师可以选择优秀的技师来提供服务。

义齿是一种个性化的定制产品，可以根据医院和牙医提供的患者牙齿模型（特别是美学修复的概念）进行精细定制。假牙不仅可用，而且美观舒适。在生产过程中，需要大量的人参与手工制作，并且每件的形状，规格，大小和颜色都不同。

为确保用户穿着舒适并可以帮助佩戴者完成咀嚼功能，每道工序均来自重塑，打蜡，汽车镀金，着色，高温烧制，修复，上光，打磨，抛光等等。除了处理小细节外，还取决于技术人员的工艺和经验。

为诊所的患者提供了一系列口腔修复治疗，尽管医生的技术和治疗计划起着主导作用，但最终需要医生和技术人员的密切配合才能完成。如果技术人员处于“实用”状态且美学生产不符合标准，并且医生的设计思想和其​​他初步工作徒劳无功，则可以完成这些“义齿”制作。牙科临床医学和义齿加工与生产需要结合和促进。

但是，目前的情况是，中国技术人员的水平和素质普遍低于发达国家的技术人员。中国也缺乏一套完整的教育体系和理论指导。他们的专业技术教育水平不高，一般都通过“带学徒的硕士学位”或更高的职业教育，只能通过牙科材料生产商的技术指导来发展，因此总体技术水平普遍较低，对技术人员的培训程度较高。主要依靠高等职业教育，当然也有一些出国留学和自我研究的人才，达到了很高的技术水平。

那么，国内技术人员培训的现状如何？中国口腔医学会名誉会长王星教授在接受《今日口腔医学》采访时给出了答案：“国内技术人员接受过大学和本科课程的培训，但人数很少。此外，他们是由职业提供的。和技术教育机构。培训和大师级学徒的榜样。在教育部的招生类别中，技术人员专门从事修复工艺，但是没有明确的修复工艺专业人才，我们一直在呼吁所有这些时间。”

由于牙科行业仍然存在一些不透明的消费义齿加盟，因此诊所市场的混乱为低成本和低质量的义齿加工提供了市场空间。不可避免的是，低价的恶性竞争会以质量为代价。另外，现有的座席通信方法本质上是不足的，并且座席的质量参差不齐。收到模具后，大多数处理都是基于对工厂的了解，而有些处理不符合医生或患者的期望，因此会导致返工。

医生和工厂应该一起进行良好的维修。技术人员应在确保质量的前提下，了解医生和患者对产品的要求，改进建议等，并实现个性化处理，降低返工率，减轻代理压力，实现健康竞争，从而促进整体发展。技术人员行业和口腔行业。

中国口腔医学会会长于光岩教授在接受《今日口腔医学》采访时说：“正是由于义齿加工行业的发展，临床工作模式和程序发生了变化，要求也随之改变。对于技术人员和医生来说，其变化是不断变化的；对于技术人员来说，在与口腔相关的理论知识的基础上，掌握数字技术和新材料等现代科学技术非常重要。前手工业涵盖了数字技术和工程。知识和其他科学技术领域要求技术人员更加重视继续教育并紧跟最新技术，与此同时，医生必须不断更新他们的知识和技术，掌握义齿加工的最新信息和模型，从而为我们的患者服务ll。“

数字化，进一步降低了生产成本

除了技术人员自身的因素外，数字技术的应用还改变了义齿生产的过程和效率，这对技术人员，医生和患者都是巨大的好处。例如，VR技术可以全面查看义齿的生产和测量。可以根据标准判断设计结构的合理性，并且在产品数量，交付速度，单项产品产值和返工率方面都有可量化的改进。

过去，义齿生产的主流技术是铸造，它需要在中间进行多个过程，并且过程被细分得非常细致，这可能需要十多个人协作才能完成，包括投资，嵌入，铸造，打磨，抛光和瓷饰面。等等，过程中产生的模型，蜡和树脂都是废品。

由这么多过程引起的问题是不可避免的人工操作以及设备和材料的系统性错误。进程越多，错误就越大。在数字技术应用之后，大量的中间链接已被省略，并且减少了人为错误。蜡的类型，形状，设计的厚度，连接器的尺寸，咬合的高度以及相邻部分的密封性都可以通过数字技术和辅助手段来实现。对其进行监视，并及时给出错误提示。

此外，数字技术还促进了牙科修复材料的开发和应用，尤其是氧化锆基全陶瓷材料的应用。在所有材料中，全陶瓷材料具有最佳的生物相容性和美学效果。的。从2012年到2020年，全陶瓷产品持续增长，金属陶瓷产品逐月减少。

中国口腔医学会口腔修复专业委员会主席张春宝说：“在应用CAD / CAM技术之前，应用全陶瓷材料的困难首先是机械性能问题，其次是是加工的问题。全陶瓷义齿由于操作难度大，技术要求高，成功率低，强度低等原因，全陶瓷义齿在过去很少使用。如今，随着CAD / CAM数字处理技术的兴起，氧化锆基全陶瓷材料在经济发达的城市中已经普及，在固定修复体的类型中义齿加盟，全陶瓷修复体的应用已超过一半。” 最后，数字技术带来了许多技术变化。例如，数字印模技术已经从模型扫描和印模扫描逐渐发展到口腔内光学扫描，从而大大减少了印模错误中的人为错误，并极大地提高了牙齿的最终合格率。

关于一个代表性案例，美国最大的义齿加工工厂Glidewell Dental Laboratories，于2020年11月发布了Glidewell.io™数字解决方案，旨在缩短包括iTeroElement®口在内的修复体的处方和交付时间扫描，fastdesign.io™软件和finalstage.io™牙科陶瓷烤箱。 2020年2月，它与牙科3D打印解决方案提供商Structo达成了合作，将Structo Velox桌面3D打印机集成到glidewell.io™In-Office解决方案中。

该系统与Glidewell Dental Lab专有的恢复数据数字数据库一起使用。医生可以选择在诊所进行设计和制造，也可以将患者数据以数字方式发送到Glidewell工厂。如果患者的状况在诊断和治疗过程中发生变化，则glidewell.io解决方案的灵活性可以适应治疗计划的变化，而不会引起医生的推翻。

在整合并添加Structo Velox和glidewell.io™解决方案之后，Glidewell可以提供全套解决方案，包括口腔内扫描，椅旁研磨和椅旁3D打印，以及为临床医生提供诊所中的实验室级设备。集成的制造解决方案将大多数过程组合为一个步骤。技术人员可以在计算机前完成整个制造过程。不仅减少了误差，减轻了劳动强度，而且提高了义齿的整体精度，并且产品范围也更大。

数字化是义齿加工企业未来发展的必然趋势之一。数字+ 3D口腔内扫描技术的应用提高了产品的生产效率，减少了某些产品的人工需求，并进一步降低了生产成本。

放大器很受欢迎，并讨论了义齿行业的未来趋势。

从规模上看，小型义齿工厂是欧洲，美洲和中国的主要形式，类似于诊所，但相对分散。但是近年来，就像越来越多的连锁品牌一样，大型假牙工厂已经开始合并一些小型实验室。

义齿行业的特点是，某些义齿用原材料的研发主要由供应商进行，产品中研发部分较多，研发压力较小。

另一方面，患者的口腔健康意识已有不同程度的改善。对于以口腔护理，牙齿增白，正畸和牙科植入物为代表的高端口腔服务的需求已开始迅速增长，颌骨完全没有牙根。对于牙科诊所和牙科实验室来说，植入物和复杂的植入物病例都是重要的增长领域。消费者的需求已确定许多义齿加工工厂已开始从事牙科植入物业务，而牙科植入物的技术门槛很高。 ，对于国内企业而言，它仍然是一个潜力巨大的市场。

根据Berry Dental的2020年年度报告，牙科植入物是2020年新增的义齿加工业务，主要面向国外市场。植入式牙科业务是牙科业务发展的未来方向，其比例将在2020年增加。

根据数据，在美国，牙齿植入物的价格实际上与中国相似，在美国约为3,000美元，在中国约为20,000元。但是，在美国，种植牙的比例为每10,000人100-120颗牙齿，而在中国，这一数字仅为每10,000人2颗牙齿，并且在尺寸上存在很大差距。

在上述未来发展机遇中，义齿公司也面临一些困难。例如，随着大型连锁诊所合作数量的增加，这些机构将利用自己的议价能力来希望获得更低的价格。为了增加销量，必须给一些外国客户以折扣和价格。

根据数据，在美国市场，大约40％的牙医目前正在联合执业或在所谓的牙科支持组织（DSO）中工作。国内资本也已开始部署大量诊所，更多的商店也提高了其议价能力。

此外，义齿行业的主要利润集中在产品销售环节。与最终价格相比，在美国卖给牙科诊所的价格也非常低，最终导致诊所和医生的利润率最高，因此义齿加工公司的利润相对较小。

同时，随着3D打印技术的成熟，牙医有可能在诊所生产自己的义齿产品。它以前是基于当地医疗机构与实验室以及义齿加工中心之间的合作。限制。

配备数字设备的义齿工厂也对技术人员的专业结构提出了新的挑战。尽管降低了手动操作能力的要求，但是对技术人员的知识水平的要求更高。但是，整个行业尤其缺乏牙科知识，具有计算机知识和数控设备操作能力的复合高级技术人员。义齿加工厂不仅必须加工并向牙医提供产品，而且还必须将自己转变为牙科治疗解决方案的提供者。

我不得不提到，除了上游义齿业务外，许多义齿加工工厂还设有下游诊所。根据Berry Dental的2020年年度报告，报告期间牙科医疗服务收入的比例大幅增加，这主要是由于该公司在2020年从2020年的一家牙科连锁诊所蓬勃发展到2020年的牙科诊所连锁业务的蓬勃发展到2020年将有10家牙科连锁诊所和一家牙科医院，其中公司新开设了两家牙科门诊诊所，并购并购收回了八家。因此，收入的比例迅速增加，成本也显着增加。能否形成良好的协同效应还有待观察。