快递行业深度报告：为什么只有顺丰是直营，而四通一达都是加盟？

特许经营和直销是快递行业的两种基本组织方法。目前，以顺丰速运和EMS为代表的直营和以“四通一送”为代表的特许经营同时存在。

相比之下，这两种模式各有优缺点：直接模式便于企业统一管理，可以更好地保证服务水平，但是扩大网点覆盖范围比较困难；特许经营模式可以低成本地增加网上商店的密度并满足要求。它需要广泛的分销，但同时也面临着监管的难题。

电子商务尚未兴起，其竞争者也受到限制，这为顺丰速运从特许经营转变为直接运营提供了时间间隔。

S.F。 EMS诞生于1993年。在当时的快递市场中，EMS是占主导地位的快递市场。依靠自有资金进行直接扩张不利于公司的初步发展，而特许经营模式可以迅速部署网点，以迅速占领市场。

对于新兴的SF Express，特许经营模式是最佳选择。但是，随着业务的快速发展，特许经营模式的弊端逐渐显现出来：客户资源集中在本地特许经营者手中，他们可以随时进行单独或其他投资；业务流程不规范，绕过母公司自行进行私人活动；服务质量和运输价格难以统一。

因此，在接下来的三年左右的时间里低端加盟，顺丰速运通过“先合作后收购”的方式整合了所有当地的加盟商，并转变为直接运营。值得注意的是，当时淘宝尚未建立，本地竞争对手也很少。这样的市场环境为顺丰速运提供了充足的变更时间。

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紧跟电子商务的发展趋势，“四通一送”进入低端快递市场，采用特许经营模式迅速发展。在“四通一通”中，除申通成立于1993年，云达成立于1999年，其余三个分别成立于2000年，圆通2000年，中通2002年和百思汇2003年外，淘宝网于2003年成立。作为时间节点，我国的电子商务购物开始迎来爆炸性增长。淘宝网的销售额0.在2003年为34亿元人民币，到2012年已超过1万亿元人民币。

在网络购物爆发前夕，在行业竞争加剧的背景下，如何抢占市场并迅速扩张是快递公司面临的普遍问题。特许经营模式的资产轻，投资少，回报快。另外，如果总部足够强大，则可以避免加盟商权力过大的问题，并将风险成功转移给加盟商。通过特许经营模式，“四通一通”主要针对以电子商务为基础的中低端业务，规模正在迅速扩大。

环境因素促使“四通一交付”采用特许经营模式

传统的第三方物流市场呈现两极分化。顺丰速运正在开拓中高端市场，垄断“四通一送”等国内经济电子商务速递市场。从传统的国内第三方快递市场的当前竞争格局来看，顺丰速运在国内商业快递和中高端电子商务快递市场中处于领先地位，而私人第三方经济电子商务快递市场中有诸如“四通一送”之类的快递。市场处于主导地位。

传统的第三方快递公司正在呈现两极化的发展

传统的第三方快递市场的“野蛮增长”导致该行业内部竞争的加剧。一方面，单价快速下降，人工成本持续上升，商业利润不断压缩，迫切需要技术变革。

如上所述，国内第三方快递行业已经利用了国内电子商务的迅猛发展，但是国内第三方快递的基础并不牢固。由此埋下的“隐患”是行业的多元化。使用“价格战”策略挤出对手以达到行业领导者的“战略目的”，最明显的是快递平均单价的迅速下降。

另一方面，快递公司仍然是劳动密集型公司。成本方面的人工成本继续上升，并且行业利润水平不断被压缩。除了国内电子商务市场增速放缓外，快递公司的盈利能力还面临挑战，迫切需要通过技术整合产业链以达到降低成本的效果。

传统第三方快递行业的竞争加剧，并购重组和资本运作日益活跃，资源集中化趋势已经显现。随着行业内部竞争的加剧，尤其是利润率的下降，很难避免第三方快递市场结构的“洗牌”。

从当前的发展轨迹来看，主要有两种方法：

1合并和重组，“大鱼吃小鱼”，通过合并中小型快递公司来抢占市场份额并积累规模效应和品牌利益；

2资本运营，通过融资甚至通过上市获得外部资本，以完成向重资产企业和综合物流服务提供商的转型。

前者侧重于“数量”的改进，而后者侧重于“质量”的飞跃，但有本质区别。截至2014年，我国排名前八的快递品牌分别占全国快递业务量的83.3％和业务收入的77.9％。其余品牌均具有“小，散，弱”的特点，业务覆盖范围为

核心观点

巨头们开放其物流能力，建立共享的物流生态系统，引领行业标准化和集约化发展，提高物流效率。 2020年是快递行业发展的分水岭。神通，一拖，云达和顺丰速运已经登陆资本市场，京东已经开始了物流的社会化进程。快递业已从快速，残酷的规模阶段过渡到资本密集，经营精细的阶段。确定物流生态系统的板块大小。

与此同时，阿里巴巴集团看到了传统快递行业中巨大的资源整合空间，并正在与第三方快递，商户和消费者合作，创建一站式物流服务提供商平台，以帮助传统快递公司“ +互联网”并建立新秀网络。

阿里巴巴将菜鸟网络定位为轻资产的“天网”，利用信息流，物流和资金流整合快递行业的资源并经营轻资产。在离线状态下，阿里巴巴的苏宁云商务拥有仓库资源，收购了天天快递以填补分销方面的不足低端加盟，并建立了新的零售物流生态系统。对于阿里而言，已经形成了“天网+地面网”的组合，这与行业发展趋势相吻合。促进阿里巴巴部门新的零售战略流程。

本文的完整报告“电子商务快递物流业深度报告” 40页

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