贺泓源

“拼多多系”，是外界对于极兔速递的第一印象。但可能，这家公司想象力不亚于拼多多本身，快递界“拼多多”，是目前资本市场对于极兔的评价。

近期，21世纪经济报道记者从多家韵达加盟商处确认，10月19日，韵达在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，正式封杀极兔。另有多家通达系加盟商透露，此前，申通、圆通已发布类似通知。

极兔速递是东南亚头部电商快递公司，创始人李杰以前为OPPO印尼公司创始人，其通过借力OPPO印尼的销售网络在东南亚快速建立起快递物流网络，不到5年时间成为东南亚快递龙头。2020年，极兔通过投资控股上海龙邦速运国内快递行业的二三线快递企业直接获取了快递经营资质和网络，同时学习东南亚发展经验，借力OPPO国内的销售网络和物流需求，快速起网，2020年3月开始正式经营。据国信证券研报，截至今年8月，极兔日均业务量估计已经超过700万件。

多家快递加盟商表示，拼多多快递需求，是极兔对外宣称的基本盘。“拼多多给了极兔业务支持，会参与新的融资。一开始行业都不看好，但现在，极兔的发展，远超预期。”有资深快递人士表示。

另有通达系高管向21世纪经济报道记者分析，极兔出现，正代表快递行业依旧是一个增量市场。言下之意，这并不是零和博弈。虽然，通达系正在用实际行动封堵极兔。

围堵不止，烧钱不息，是极兔当下局面。

封堵

前述通知中具体提到，韵达快递下属加盟公司含承包区不得以任何理由、任何形式加盟极兔网络及承包区；揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。针对已流入转运环节的极兔快件，由分拨中心严格把关，取证并上报，按问题件处理，以原单退回；针对已流入末端网络的极兔快件，由末端网点公司取证并上报，按题件处理，并告知发件网点通知收件人自取。

此外，韵达还强调，要严格实施针对极兔速递的排他经营，网点公司承包区存在加盟、代理极兔网点、站点的，一经核实，视情况处以5000-2000元不等的罚款，并要求限期整改，情况严重的作清退处理；发现包件含有极兔快件，一律按代理极兔业务处理，不接收任何申诉。对代理极兔速话业务的行为，一经核实，处以1000元/票处罚。前述通知自发布之日2020年10月19日起全网执行。对此，极兔方面回应为，“不予置评友商的行为”。

围堵之下，是业绩压力。据国家邮政局数据，9月，全行业完成快递业务量80.92亿件，同比增长44.6%，各家公告显示，同期，顺丰、韵达、申通、圆通分别完成件量7.3、14.6、 8.6、12.2亿件，同比增速分别为60.4%、64.9%、18.6%、50.2%，顺丰和韵达持续领跑，通达系分化显著。

但价格战持续。9月，全国快递平均单价10.19元，同比下跌1.41元-12.2%，环比略有回升。

新增的极兔是价格战推动因素之一。当期，快递行业品牌集中度指数CR8为82.9%，这是CR8自今年2月起环比连续第7个月下降。 极兔已在逐步改变行业格局。

目前快递承包加盟，极兔仍被阿里、京东排除在生态之外。据国家邮政局及各家公司公告所披露数据统计，在去年，阿里平台快递件数占总快递量占比超过40%，拼多多占比超30%，京东占比近6%。

另据极兔方面所提供资料，截至6月，极兔在全国拥有1043台长途运输车辆，其中354台为自营车辆。现已规划超过1000条的运输干线，实现80%的省际连通率。

发动机

“超预期发展”背后，是极兔别具一格的基本盘。其自我定位为：互联网快递企业。

据北京科技大学官网，毕业生李杰于1998年加入江苏安徽步步高公司，出任AV事业部总经理，2008年出任OPPO苏皖地区总经理。2020年，李杰成立了科技型快递公司J&T Express（极兔速递） ,并于2020年11月开始先后拓展越南、马来、泰国和菲律宾地区市场。

另一头，拼多多创始人黄峥是步步高创始人段永平的四大门徒之一。李杰与黄峥，均与段永平关系匪浅，由此，外界将极兔视作“拼多多”系。但在工商登记资料中，极兔与拼多多，并无任何关联。据极兔官网，其合作平台包括拼多多、苏宁、OPPO、VIVO、当当网等。

极兔狂奔，当然不止于拼多多背景，重点在于，钱和流量。据前述快递人士透露，在业务量上，拼多多与OPPO，都在对极兔进行倾斜。且前期，段永平确实为极兔投了不少资金。基于目前业务增速，极兔融资相当顺利，并不差钱。

此外，由于在东南亚运营经验及OPPO本身供应链优势，极兔本身有一定产业基础，公司治理结构亦相对清晰。“极兔让资本看到了快递业破局口。”前述人士道。

通达系本身的加盟商危机，也给了极兔窗口期。多位加盟商透露，受困于派费与高额扣罚，生存难是实际局面。另据21世纪经济报道记者获得的多份通达系网点停业表显示，各家网点动荡不止。值得注意的是，对于网点动荡，有企业已对外“辟谣”。

这种情况下，不差钱的极兔能给加盟商更高派费快递承包加盟，以及给市场更低运费。这对所有人都是诱惑。

“目前加盟商还在迅速拓展，OPPO背景加盟商相对还是多些，但通达系也不少。（基于存量不同）未来状况不一定。”极兔人士告诉21世纪经济报道记者。

当然，规避“封杀”的手法也很多。基于“通达系”加盟体制所限，并无法完全控制加盟商，很难确定，到底单子属于何方。

随着双十一临近，对于极兔，考验才刚刚开始。